Tendances du marché mondial de l'acide citrique (CAS n° 77-92-9) — La durabilité et l'économie circulaire propulsent l'évolution du marché

1.Paysage mondial de l'offre et de la demande : instabilité des matières premières et demande croissante de chimie verte
En 2023, le marché de l’acide citrique est sous pression à la fois en raison des fluctuations des coûts des matières premières et de la demande croissante d’alternatives biosourcées dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et industriel.

.Instabilité des matières premières:Les prix des mélasses de maïs et de canne à sucre, essentielles à la fermentation microbienne, restent volatils. La sécheresse qui a sévi au Brésil au deuxième trimestre 2023 a entraîné une baisse des rendements de la canne à sucre, entraînant une augmentation de 18 % des coûts de la mélasse d'une année sur l'autre (selon les données de la FAO), tandis que les libérations de stocks de maïs en Chine ont quelque peu atténué la hausse des prix en Asie.

Incitation à l'économie circulaire:La réglementation de l'UE, qui exige des détergents biodégradables d'ici 2025, a stimulé la demande d'acide citrique en tant qu'agent chélateur sans phosphate, entraînant une augmentation de 14 % de la consommation européenne d'une année sur l'autre (selon l'ICIS).

2.Changements de production : la domination de la Chine face à des améliorations en matière de durabilité
La Chine reste le principal producteur mondial d’acide citrique, représentant 70 % de la production, mais des réglementations environnementales plus strictes et des objectifs de neutralité carbone transforment l’industrie.

Consolidation des capacitésEn 2023, TTCA (une coentreprise avec Tate & Lyle), basée au Shandong, et Weifang Ensign Industry ont fermé 150 000 tonnes de capacités de production hautement polluantes. Parallèlement, de nouvelles usines du Guangxi, d'une capacité de 200 000 tonnes, ont mis en œuvre une technologie de fermentation des déchets pour la valorisation énergétique, réduisant ainsi les émissions de CO₂ de 30 %.

Innovations vertes:La société néerlandaise Corbion a introduit un procédé de production d'acide citrique « zéro déchet » utilisant des résidus agricoles, tandis que la société américaine ADM s'est associée à Novozymes pour améliorer l'efficacité des enzymes, réduisant ainsi le temps de fermentation de 20 %.

3.Extension des applications : au-delà de la conservation des aliments
L'acide citrique gagne en popularité dans les secteurs à forte valeur alignés sur les objectifs ESG :

1.Plastiques biodégradables:Les polymères REVYRE® de TotalEnergies, qui intègrent l'acide citrique comme agent de réticulation, devraient conquérir 8 % du marché de l'emballage de l'UE d'ici 2025.

2.Médicaments:Après la pandémie, la demande d'acide citrique injectable (qualité USP) a augmenté de 22 % en glissement annuel (Frost & Sullivan), grâce à son utilisation dans les stabilisateurs de vaccins à ARNm et les formulations de médicaments oncologiques.

3.Mines et énergie:Le projet pilote de Rio Tinto au Chili pour l’extraction de saumure de lithium utilise l’acide citrique comme agent de lixiviation durable, remplaçant l’acide sulfurique et réduisant la toxicité environnementale de 40 %.

4.Pressions réglementaires et commerciales

.Conformité au Pacte vert de l'UE:Les nouvelles réglementations de l'UE (amendement 2023/2004) imposent des règles de traçabilité plus strictes pour l'acide citrique biosourcé, exigeant la preuve d'une matière première non OGM, ce qui augmente les coûts de conformité pour les exportateurs asiatiques qui dépendent du sirop de maïs.

.Programme américain Bio-Preferred:La liste élargie des produits biosourcés de l'USDA (juillet 2023) offre des incitations fiscales aux nettoyants qui utilisent de l'acide citrique, entraînant une augmentation de 25 % en glissement annuel des importations en provenance de Thaïlande et d'Inde.